Kur Investuoti Spalį?

Video apžvalga:
Video analizuoja rugsėjo rinkos rezultatus: S&P 500 rodė tik nedidelį nuosmukį, tačiau vidutinė S&P 500 akcija smuko ženkliau, tuo tarpu NASDAQ kilo. Analizė aptaria valiutos poveikį eurais, naujausius makroduomenis (sumažėjusi bazinė infliacija, stipresnės BVP pataisos) ir laukiamą Fed posėdį (spalio 28 d.). Remiantis istorinėmis tarpinių rinkimų metų statistikomis, nagrinėjamos rizikos ir periodinio investavimo (DCA) taktika.

• Indeksų neatitiktys: S&P 500 -0,5% vs vidutinė akcija -5,2% — rinkos svoriai maskuoja realų pasiskirstymą.
• Valiutos efektas: dolerio poslinkiai euro investuotojams gali pridėti arba atimti ~5–10% per metus.
• Makro ir palūkanos: lėtesnė infliacija ir 2,2% BVP duoda teigiamą signalą, bet kylančios palūkanos išlieka rizika; svarbus Fed posėdis spalio pabaigoje.
• Istorinė perspektyva: tarpiniuose rinkimuose spalis dažnai žymėjo dugną; autorius rekomenduoja periodiškai pildyti pozicijas ir naudoti statistinius filtrus, o ne bandyti pataikyti dugną.

Citatos:

Indeksas -0,5%, o vidutinė akcija -5,2% — skaičiai ne visada atspindi tą pačią istoriją.

Spalis istorijoje dažnai žymėjo kritimų pabaigą — 12 iš 19 tarpinių metų dugnas buvo rugpjūtį ar vėliau.

Jei lauksi 10% korekcijos, dažnai praleisi — vidutiniškai apie ~21% kitų metų augimo.