Šeimos biuras, investicijų valdymas, filantropija, įpėdinystės planavimas | Asta Jovaišienė | #31

Video aprašymas:

Žurnalistinė laida analizuoja ir aptaria „šeimos biuro“ (angl. family office) konceptą, jo prigimtį ir praktinį pritaikymą tiek Lietuvoje, tiek pasauliniu mastu. Video svečias – patyrusi finansų ir investicijų ekspertė, kuri per savo ilgametę karjerą sukaupė gilias žinias apie turtingų šeimų turto valdymo strategijas. Pašnekovė atskleidžia, kaip šeimos biurai veikia kaip finansų „centriukai“, koordinuodami daugybę skirtingų paslaugų ir partnerių, siekdami užtikrinti optimalų sprendimų priėmimo procesą, turto priežiūrą ir ilgalaikę šeimos gerovę.

Šiame video analizuojami būtinieji šeimos biuro veiklos mechanizmai, pavyzdžiui, viso šeimos turto inventorizacija, strategijos kūrimas, paveldėjimo klausimų sprendimai, finansinio raštingumo didinimas tarp šeimos narių bei bendros sistemos priežiūra. Pašnekovė pabrėžia, jog „šeimos biurai“ neapsiriboja vien finansiniu valdymu – jie taip pat apima teisinius, mokestinius, rizikos valdymo aspektus bei net šeimos narių edukuojamą pokalbių apie vertybes ir ilgalaikę viziją temas.

Pasakojama apie šios paslaugos raidą pasaulyje, jos šaknis pramonės revoliucijos laikotarpiu, taip pat apie tokias ikoniškas šeimas kaip Rockfelleriai bei naujausią koncepto populiarėjimą Lietuvoje per pastaruosius penkerius metus. Pašnekovė dalinasi praktiniais pavyzdžiais, kaip šios paslaugos padeda šeimoms ne tik apsaugoti, bet ir efektyviai valdyti jų turtą, didžiausią dėmesį skiriant individualiems šeimų poreikiams.

Kiekvienam, besidominčiam gerovės valdymu, investavimo strategijomis ar turto paveldėjimo subtilybėmis – video pateikia tiek teorinę, tiek praktinę informaciją bei naudingų patarimų, tinkamų net ir mažiau pasiturinčioms šeimoms. Skiriamas dėmesys šeimos vertybių puoselėjimui ir tinkamos komunikacijos užtikrinimui, o žaisminga idėja apie pokalbių kortelių naudojimą šeimos diskusijoms gali įkvėpti netgi neinvestuojančias šeimas.